工商時報【富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄】市場分析:台股近期出現明顯反彈,上周五更在美股四大指數收紅、台股超級股東會登場點火下,大盤指數盤中攻克10,800點,唯指數走高至季線位置後,遭遇獲利回吐賣壓,大盤一路震盪走低,尾盤在資金卡位重量級電子權值股下,終場以10,803點作收,小漲15點,成交量微幅放大至1,488億。由於台積電於周一除息,能否順利填息將成為電子權值股買盤力道能否延續的指標,現階段大盤站回季線有利多方,但基於盤面受消息面掌控,加上短線搶多資金較為浮動,不適合大舉追漲,持續關注G20會議前美中互動狀況,待局面更為明朗可望再有積極操作機會。觀察重點:川習會可望成行、聯準會聲明符合市場預期等利多帶動美股收高,台股亦順利站上季線,展望第三季在1.美國經濟持續擴張,中國減稅降費促進消費、2.中美關稅戰火下,台商有望受惠轉單效應、3.聯準會降息機率增加、4.暑假行情帶動觀光類股、5.外資賣超動作縮小,電子股有反彈機會等利多加持下,有機會延續表現,然中美貿易協商非一蹴可幾、降息機率升高意謂著未來經濟下行風險增加,後續操作仍須觀察:1.中美貿易談判走向、2.華為禁令對手機產業鏈造成影響、3.3,000億美元關稅項目是否啟動等三大變數,嚴防旺季不旺。投資建議:台積電周一除息為今年除權、息旺季揭開序幕,電子股在中美貿易戰火下,表現可能不若以往強勁,現階段指數由傳產、金融族群領軍上攻,電子指數則未站上季線,考量7、8月400餘點的除息點數蒸發,即便大盤走強,預估指數仍在箱型區間內波動。盤面上,電子股受華為禁令影響,外資持續賣超,其中又以半導體流出速度最快,台積電等相關概念股大受影響,所幸6月中旬跌幅收斂,電子股有回穩跡象,唯在貿易協商未定前,上行空間有限,近期比較有機會受惠的仍以中國廠商較依賴的精密零組件、晶片製造等次產業。儘管上周五多數傳產股走跌,但食品、觀光類股持續走強,除了避險考量外,隨著暑假接近,買盤轉駐暑假概念股,推升觀光類股中的茶飲、旅行社、渡假型飯店、健身房,甚至旅遊的運輸、食品等皆可望有旺季效應,加上高殖利率誘因,自然成為熱門標的。此外,獲利佳、股東權益報酬率(ROE)高、配息率穩定的銀行保險股因不易受貿易戰衝擊,也是本波外資轉戰的主要族群之一。目前大盤指數已順利站上10,800點,上檔套牢賣壓持續消化,外資籌碼、技術線型均已偏多,大盤指數短期不排除震盪走高,唯短線急漲,操作應慎防過熱,布局可以跌深華為概念股、旺季內需題材股、可攻可守的高殖利率族群為主。


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